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  • purplesmiling

用ETF投資全世界


常覺得身為台灣的股市投資人,我們真的滿幸福的!大家知道嗎?台灣可是全球罕見,每天都會公布三大法人當日買賣超金額與標的的市場;別人每一季才公布一次財報,台灣公司卻被要求每個月都要公布營收;而且近來投信ETF發行也越來越全面,不僅台股相關主題ETF齊全,連結國外指數的ETF也越來越多,我自己覺得是一個可以很及時應對行情走勢的好工具!


芷娟整理了一張連結國外指數的台股ETF總表,最多的還是連結陸股指數的ETF,其次近來美股很夯,四大指數道瓊、S&P500、那斯達克、費半也分別都有對應的ETF,其他像是今年走勢很強的日本股市,或是歐洲市場甚至印度、越南也都有對應的ETF,我覺得大家都該善用這些能投資全世界的工具!


我自己目前的做法是:我也有一些投資全球、或單一國家的主動型基金,但這些基金我多半以定期定額方式,投資以「年」為單位的時間,交由專業經理人追求報酬;自己則用這些連結國外指數的ETF做「短期價差」。例如:早上起床發現昨晚美股大跌時,台股開盤時段我可能就會考慮買進美股指數ETF;去年以來海外投資人再度聚焦日本股市,帶動日經一波多頭走勢時,就可考慮選擇連結日經指數的ETF做短期波段。


當然也有幾點要提醒大家:

1. 無漲跌幅限制

這類連結國外成分指數的ETF,主要比照海外交易所規定,幾乎都沒有漲跌幅限制,和我們已習慣的台股10%限制有很大不同。

2. 留意匯率風險

例如美股ETF,由於投資的是掛牌於美國的期貨商品,因此雖然是在台灣進行交易,匯率上的風險仍不可免。

3. 注意成交量

正因為標的多,有些ETF成交量不大,買賣流動性都比較差,我自己通常會把每日成交量不到200、300張的ETF剔除。

4. 注意折溢價

這就不單只是國外指數ETF的問題了,所有ETF都該注意折溢價風險!在這邊推薦一個APP「台股ETF折溢價查詢」,裡面會即時顯示所有ETF即時折溢價情形。


回到用ETF投資全世界主題,最近市場又多了一檔連結「越南股市」的ETF,富邦越南(00885),連結的指數是:「富時越南30指數」,也就是胡志明市證券交易所裡市值最大、流動性最好、具有市場代表性的30檔個股。你可以把它想成:台灣50是台灣最具代表性的50家公司,富時越南30就是最能代表越南的30家公司。也就是說如果你看好越南股市,這就是一個指標性的指數。


其實自從中美貿易戰以來,「越南」這個FTA自由貿易協議狂人,就一直很積極和東協、歐洲、跨太平洋國家簽署自由貿易協定,這也是大家近期紛紛看好越南的原因之一。加上年輕、低廉的勞動力優勢、越南政府積極興建基礎建設…等等,起飛中的新興市場,也是資本市場喜歡追求的話題!


最後整理了世界銀行對今年東南亞國家GDP預估值,與近半年來股市表現給大家參考。富邦越南(00885)加入台灣股市ETF裡,讓想用ETF投資全世界的投資人更方便、多元!不過最後也要提醒大家,越南股市有7成為內資,指數容易受市場消息影響波動較劇烈,我認為僅適合當作衛星持股,增加資產組合的角度,不適合重押喔!